韵达股份2018年半年度董事会经营评述

发布日期:2019-05-10 18:26:38   所属分类:生活配送

韵达股份(002120)2018年半年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述
2018年上半年,我国经济保持着总体平稳、稳中向好的发展态势,巨大的市场空间和持续的消费升级正成为拉动中国经济增长的决定性力量,并驱动我国电子商务发展继续保持着较高的增长速度。同时,在移动互联、移动支付等技术的快速迭代下,新的电商模式也不断衍生,基于社交的拼团电商、基于消费体验的内容电商、基于线上线下融合的O2O,以及基于买手精选的海淘等新型电商经济正蓬勃发展,电商渗透率不断提高。
在"新零售"变革催化,"跨境购"、"村淘"等电商经济纵深性发展及居民生活方式深刻演绎的有利因素带动下,快递包裹流量持续释放,快递服务景气度持续高企,物流行业蓝海前景趋势不改。根据国家邮政局发布的统计数据,2018年1-6月份全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿票,同比增长27.5%;快递业务收入累计完成2745亿元,同比增长25.8%。
报告期,公司以"向客户提供无与伦比的快递服务体验"为伟大愿景,秉持"布局、赋能、精进"的经营策略,持续保持快递服务网络核心资源的投资定力,持续提升全程时效和快递服务品质,持续提高获客能力与市场份额,持续实施"客户分群、产品分层"的竞争策略,正锲而不舍、久久为功地推进"一体两翼"发展战略和"生态圈"建设落地生花。
一、快递服务强劲增长,核心指标健康卓越
报告期,在科技驱动、服务引领及精细化管理下,公司快递核心主业保持一贯的强劲增长,主要经营及财务指标健康、亮丽,展现了公司稳中有好、稳中有进、稳中有新的发展态势和蓬勃竞争力。
营业收入方面:受公司业务量快速增长带动,报告期公司实现营业收入59.03亿元,同比增长36.95%,其中:快递业务收入52.08亿元,同比增长33.29%;快运业务收入1.56亿元。
实现利润方面:报告期,公司实现利润总额13.48亿元,同比增长31.13%;实现归属于上市公司股东的净利润10亿元,同比增长33.78%;快递服务毛利率30.64%,同比提高0.19%,较报告期初提高1.65%。
成本管控方面:公司实施基于创新的"成本领先型"竞争策略。通过持续的信息化、自动化、智能化等核心资源投入,向科技创新要人效、要效率、要效益;通过构建"财务共享中心",提高成本管控一致性和规范性,降低全网、全链路的交易成本;通过动态智能路由规划、干线运输轨迹可视化、实施灵活化包仓、同一目的地地址归集、黑灯操作等更加柔性化业务管控,向车辆管理、路由管理、操作管理、装卸管理等精细化要素挖潜增效。同时,通过服务水平提升及市场化手段,持续优化快递包裹货品结构,降低中转成本。报告期,公司快递服务单票成本为1.206元,同比下降12.74%。
服务指标方面,根据国家邮政局统计数据,上半年公司快递服务消费者有效申诉率为1.35/每百万件,同比下降53.64%,延续2017年继续保持"通达系最低,可比公司第二"的优秀水平,其中6月份有效申诉率低至0.26,可比公司最低;报告期,公司快递服务全程时效进一步提高。
综上,公司管理层正确认识快递行业发展规律,牢牢把握难得的发展机遇,在科技驱动、服务引领、管理提升等多因共振支撑下,深入实施"服务引流"、"产品分层"、"成本领先"等多层次竞争策略,促使快递业务量强劲增长,市场份额稳步提升,"优质服务——业务量快速发展——科技投入与创新——优质服务"的正向循环发展态势行稳致远。
二、坚守主业、深耕细作,核心优势历久弥坚
1、快递服务网络更匀密、更便捷
2018年上半年,公司持续推进网络建设和网点覆盖工作,在全国拥有约3400家加盟商及20423家配送网点(含加盟商),网点数量较年初增加5.10%;持续推动"向西向下向外"工程,"向西"开通了四川雷波县、四川金阳县、青海兴海县,县级以上城市覆盖率已达到95.86%;"向下"乡镇开通数已达23290个;向外开通了24个国家和地区的国际物流服务网络。
本报告期末,公司网络覆盖更广、更深,特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展,进一步夯实了国内业务发展的根基,加盟商及网点颗粒度进一步细化均一,有力保障快递服务网络更匀密、更稳定、更便捷。
2、保持科技研发方面的蓬勃创造力
公司深刻理解信息化、智能化对于现代物流产业发展的极端重要性,在科技创新、新设备研发方面始终保持着蓬勃的创造力。报告期,基于快递、快运、供应链、跨境服务等业务场景需求,公司新开发、新投入信息化系统近30套,如:顾客寄件环节,新开发"快递优 系统",为顾客提供更加优质的服务体验;在网点揽派环节,新开发"站点协同系统"、"统一对账系统"、"网点ERP系统"等系统,提升网点揽派效率、运营管理水平和服务质量;在运输环节,新开发"韵达优配系统",加强对运输车辆管控,提升快递时效。
同时,公司投入更多智能化新设备,如:在中转环节,根据业务需要增加"自动分拣线"设备,自动分拣系统产能持续提升;为网点提供更多自动化分拣设备、"快手设备"等,通过科技设备赋能网点,提升揽派环节的时效。
3、赋能确保全网更加平衡、健康、稳定
公司持续实施对加盟商的管理赋能、科技赋能、品牌赋能——搭建总部与加盟伙伴的沟通平台,在全国范围定期举办加盟商"战略研修班",提升加盟商的经营能力和盈利水平;通过实施"星火计划",助力加盟商不断推进全网服务标准化、专业化、精细化,持续巩固服务优势;通过开发、上线"韵掌柜"、"韵镖侠"APP等移动办公工具,提升加盟商业务运营管控能力,助力快递员化解因送货时间冲突、效率低下等导致的"最后一公里"痛点。
同时,公司充分发挥平台化、扁平化优势,积极采取多种措施加强对加盟商及网点的管理管控,完善区域之间、网点之间、两端之间的利益分配和平衡策略;以问题为导向,建立"早排查、早解决、勤总结"工作机制,有效规避因个别加盟网点经营不善、管理不当、资金结算等因素导致的不必要的流失等,有效保障公司服务网络更平衡、更稳定、更健康。
4、"产品分层"竞争策略成效显著
报告期,公司持续推进"客户分群、产品分层"竞争策略,并取得了良好实效。公司以满足客户差别化需求为导向,通过优秀的服务能力和市场化手段,继续实施"控重、控泡、控大"经营策略,优先获客小件、轻件,促使货品结构持续优化,快递服务单票重量同比下降13.66%;公司进一步丰富产品体系,特别是发展高品质、高附加值的时效产品,大力拓展"橙诺达2.0"市场规模,新开发"优递达"等时效新产品,为核心客户及消费者提供更加优质的快递服务;公司专项研发设计"隐私面单",对收寄两端客户的重要信息进行脱敏处理,切实保护客户信息安全,提高客户对公司快递服务的粘性。
三、有序推进周边发展,促进战略落地生花
公司持续以快递流量嫁接周边市场、周边资源、周边产品,深入推进"一体两翼"发展战略和"生态圈"建设落地生花。
快运业务:韵达快运致力于构建领先、规范、高效、协同的国内一流快运网络,为客户提供个性化、多样化的快运服务。2018年上半年,韵达快运延续去年增长态势,已开通网点4444家,较报告期初增长62.37%,市级覆盖率达97%,网络覆盖不断优化;场地面积约25万平方米,较报告期初增长66.67%;开通线路544条,较报告期初增长111.67%,业务处理能力不断提高;共完成业务量达44.2万吨。
仓配一体化供应链服务:韵达仓配一体化供应链服务依托公司通达国内外的庞大物流服务网络,致力于构建以科技驱动、资源共享、对外开放的服务平台,将仓储、运输、配送、数据服务等业务互联互通,打造"万仓联盟"。
目前,公司已建立起OMS、WMS、TMS、CRM、ERP等信息处理平台和信息系统,持续投入了智能化仓储设备;整合仓储、运输、快递、快运、城配等资源,为客户提供了B2C仓配一体、B2B仓配一体、跨境电商、联合仓、传统运输、仓店调拨、O2O、SAAS、行业供应链等产品和服务。截至报告期末,韵达联合仓体系已有418个仓,面积超160万平方米,仓储业务量较去年增长200%。
国际业务:韵达国际拥有强大的全球货运跟踪系统、运单及订单管理系统和海外仓储系统为客户提供快递、物流及电子商务等门到门服务,为大客户订制仓配一体化解决方案。报告期,韵达已在24个国家和地区开通国际业务,公司进口业务同比增长111%,出口业务同比增长68%。
末端服务:基于对未来海量包裹的前瞻及对快递包裹时效性、专业性、标准化服务的极致追求,公司探索构筑网点、智能柜、共同配送、合作便利店、物业等多元化末端服务网络。报告期,公司对浙江驿栈网络科技有限公司进行增资,投资后持有浙江驿栈网络科技有限公司10%的股权,浙江驿栈网络科技有限公司的菜鸟驿站业务,开展了代收服务和寄件服务,致力于完善最后100米多元化末端服务,能有效丰富韵达的末端配送服务,目前合作菜鸟驿站达15000家。同时,公司积极开拓其他末端配送资源,目前合作便利店、物业及第三方合作资源超过23000个,可使用的智能快递柜150,000个。
四、再次实施激励计划,深化"共创、共赢、共享"
公司深刻理解企业与员工、加盟商"共创、共赢、共享"的发展关系,构筑符合人性朴素需求的企业文化。为惠及更多核心人才共享公司发展成果、进一步增强员工主人翁精神和担当意识、持续保持核心人才梯队的稳定性,在去年第一期限制性股票激励计划顺利实施的基础上,报告期公司又实施了第二期限制性股票激励计划。
第二期限制性股票激励首次授予激励对象288人,范围覆盖了公司董事、高级管理人员,公司及子公司部分经理级以上管理人员和业务骨干。第二期激励计划的顺利实施,将有效实现股东利益、公司利益、授予激励团队和个人利益的紧密结合,有利于践行"以奋斗者为本"的发展理念;激励对象通过持有限制性股票,将更密切关注公司的经营管理、业务发展、业绩实现等情况,有利于增强主人翁精神和担当意识,有助于进一步调动工作积极性和工作热情,不断推动公司未来发展战略和经营目标的实现,促进公司健康、稳定和可持续发展。
二、公司面临的风险和应对措施
报告期内,公司持续关注国家相关政策变化、市场动态,实时了解外部环境;积极响应相关法律、法规及政府监管要求,将环境保护、安全生产和履行社会责任作为公司日常经营发展的基石;同时,在内部加强精细化管理,提升内部控制能力,赋能加盟商和网点,逢会必讲安全,切实保持公司及全网、全链路健康、稳定发展,有效提升了风险应对能力。
公司可能面临的风险:
1、市场环境风险
经济波动风险:物流行业对国民经济发展具有重要的基础作用,同时也受到宏观经济形势的影响。近年来,我国宏观经济增速出现放缓,并处在经济结构的转型期,未来的发展仍然面临较为复杂的局面。未来宏观经济的波动,将对我国物流行业的整体发展状况以及韵达股份的业绩情况产生一定影响。
市场需求风险:在经济水平和科技水平不断发展的时代,新事物不断涌现,产品、服务和商业模式等都在处于不断的丰富和迭代中,这样的变化可能导致市场中原有的需求消失或者转变。
2、政策调整风险
近年来,各级主管部门陆续出台了多项政策,大力支持快递行业的发展。如果未来国家对快递行业的法律法规、监管要求或行业标准发生较大变化,如有关土地规划、环境保护、消防安全、生产安全等相关具体要求发生新立、修订等,监管要求全新、更严或直接禁止的重大变化,若韵达股份未能根据相关法律法规或产业政策的变化及时调整经营策略和资源布局,则将对韵达股份未来的业务开展及业绩情况产生不利影响。
3、经营发展风险
交通事故风险:公司在提供快递服务时需要很大程度依靠交通运输,而交通运输很可能会产生交通事故。在公司有较为完善的安全管控和风险防范机制下,此风险还是有可能发生。
寄递安全风险:近年来,寄递过程中的安全越来越被重视,寄递实名制、收寄验视和寄递安检虽开始实施,但寄递过程中的不确定因素仍可能导致寄递安全风险。
4、管理管控风险人才流失风险:由于国内快递行业发展时间不长,缺少足够的专业性人才积淀,同时快递行业发展又较为迅速,行业对
人才的需求在不断变化。因此可能造成人才缺失的风险。
品牌管理风险:在品牌被企业、消费者和社会环境等众多对象愈加重视时,品牌已经被视为重要的企业资产。而品牌作为一种企业形象的归集,会受到服务场景、顾客服务体验、服务人员、企业信息等众多因素的影响,而这些因素因为企业服务区域广泛、服务频次高、较分散,不易掌控,所以可能产生品牌管理风险。
5、风险应对措施
综合上述各种可能性变化或潜在风险,公司将积极做好以下工作:
(1)做好学习研判。公司董事会及管理层将深入学习国家法律法规及政策导向,提高对宏观经济形势和行业发展趋势的研究、分析、预判。
(2)强化内部控制。公司董事会及管理层将把内部控制作为更加重要的工作抓实、抓好,要求业务运营、财务、法务、审计监察等部门围绕各种可能的风险点,认真梳理、查找问题、及时整改;特别重视生产运营安全,从严推进"寄件实名制"、"当面验视"监管要求,逢会必讲安全,将风险控制在最早、最小阶段。
(3)深化精益管理。公司将持续以快递核心业务为主体,固本强基、精耕细作、精益管理,持续提升全网稳定与平衡,充分发挥科技优势和规模优势,用信息技术和大数据对在途、人、车、货进行更加先进的管理,形成"业务量及服务双升"良性循环,努力向市场及客户提供更好的快递物流产品与服务。
三、核心竞争力分析
公司在信息化优势、设备智能化优势、网络平台化优势、枢纽转运中心100%自营等方面具有核心竞争力,本报告期未发生重大变化,具体请参照公司2017年年报。